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十四五期间国家重点行业扫描—农牧业

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 行业现状:
农牧业产业链长,由上游种植业、中游的饲料业以及下游的畜禽养殖业和屠宰业组成。种植业包括种子、农机、化肥等,种植的主要产品是小麦、稻谷、玉米和大豆等基本农作物以及饲料原材料;饲料业是畜禽养殖业的主要原材料;畜禽养殖产品是屠宰加工的原料,经屠宰加工后转化为消费者手中的最终产品。
种植业是农业的重要基础性产业,近年来随着城市化、工业化的推进,粮食等主要农产品消费需求稳步增长。2019年,在国家积极推进农业供给侧结构性改革下,我国粮食播种面积虽有所下降,但单产实现提升,使得粮食产量稳步增长,其中稻谷、小麦、玉米等主要粮食作物供需总体平衡。由于受到供求关系、自然环境、政策变化及国际市场价格波动等影响,各类农作物价格波动较大。2020年初新冠肺炎疫情爆发,在国家多项政策扶持以及开通绿色通道保供的情况下,整体对种植业影响较小。
我国饲料行业规模化集约化程度不高,市场竞争激烈,行业利润水平较低,且易受原材料价格波动以及养殖行业周期性波动影响。从产量上来看,饲料行业持续快速增长,中国饲料产品产量从1980年的110多万吨到2019年的26,184万吨,增长了上百倍;其中最近10年,中国饲料产量总产量持续上升,但增幅下降且波动加大。从利润空间方面来看,我国饲料行业近两年增速放缓,饲料加工毛利下降,饲料行业进入微利时代。从成本上来看,我国饲料原料需求增长快速与饲料资源不足之间的矛盾,以及国内的人力资源成本、生产运营成本等也在高涨,饲料业开始进入了高成本时代。
我国畜禽养殖行业保持较快发展,但目前行业集中度偏低,同质化现象严重,市场竞争激烈,业内企业生产经营压力较大。从畜禽养殖行业市场格局看,我国畜禽养殖行业仍呈现以个体农户及中小型农场为主的情况,但我国畜牧业标准化规模养殖占比逐年提升,根据农业部数据显示,目前我国畜禽规模养殖比例约为56%。生猪养殖情况看,由于“非洲猪瘟”影响,2019年3月起生猪价格持续飞速上升,国家通过抛储方式调节市场猪肉价格,并对生猪养殖政策进行调整以鼓励生猪养殖。2020年以来我国生猪存栏量和能繁母猪存栏量持续增长,已恢复至常年90%的水平。肉鸡养殖方面,2019年生猪价格大幅上涨出现了“猪鸡替代效应”,肉鸡价格实现反弹,行业景气度大幅提升。
行业优势/机会:



1、国家及政府对农业发展高度重视并全力扶持。农业是国家发展的命脉产业,中央一再强调解决好农业问题是国家重中之重的工作,并明确指出“确保国家粮食安全,保障重要农产品有效供给,始终是发展现代农业的首要任务”。全国各地都在加快推进农业供给侧结构性改革,对农业供给端进行改革,以扩大农产品的有效需求,实现农业供求更高层次的新平衡。中央政策的支持是新时期农业发展最大的发展机遇。
2、农产品市场空间呈增长趋势。随着世界人口的不断增长,我国粮食出口量连年上升,随着我国农业集群化、工业化水平的提高,产业集中度将逐步上升,国际市场的竞争力也将逐步提高。在保证国内粮食供给的前提下,我国农产品将占据并不断开拓世界农产品市场。除此之外,随着我国人民物质生活水平的提高,国内民众对食物的需求也越来越高,而消费者对农产品的品质需求越来越旺盛,不仅要求绿色食品,而且希望获得深加工后的农产品,这对农产品的生产及后期加工都提出了要求,也使得农副产品生产加工市场具有巨大潜力。
3、农业科技进步将成为农业发展第一推动力。国家科技发展中长期规划得到较好的贯彻和实施,国家对农业的科技投入不断提高,能够建立和完善新时期国家农业科技的创新体系。目前,我国已建有杨凌示范区和黄河三角洲示范区两个农业高新技术产业示范区,二百多个国家及农业科技园区,一千多个省级农业科技园区。这些农业科技园区将转化各类农业科技创新成果,提高产业聚集度,使我国农业向集群化、科技化发展。
行业不足:
1、农业生产资源短缺成为农业发展最迫切的问题。目前,水资源危机成为影响食物安全和农业发展的最大危机。随着工业与人口的发展,我国农业用水占比逐年下降,预计到2050年将降至40%,这使得发展先进灌溉技术、培育耐旱农产品种成为我国农业发展的重点方向。此外,我国耕地资源相对短缺。未来随着城市化的不断推进,将进一步压缩耕地空间,水土资源质量将进一步恶化,在未来,耕地面积和耕地肥力的维持成为农业发展的重要挑战。
2、农业产业化程度欠佳,难以强化现代农业开展的根底。我国总体上处于传统农业向现代农业过渡阶段,产业化进程迟缓,依然没有跳出小范围、低程度、传统粗放消费方式,农业机械化作业程度低,消费效率低下。细碎化的土地小范围运营和兼业化的养殖方式,形成专业化和规范化水平低,农产品产量低、质量次。无法满足范围化农产品加工业对成片规划化种植和养殖基地的需求,许多加工企业要从众多分散种植的小农户手中收买农产品,大大增加了收买本钱。
3、高素质的农业劳动力缺乏,难以满足现代农牧业开展的需求。由于城市的高度开放和乡镇企业的迅速发展,全国已有40%以上的农村强壮劳动力投入到了非农产业。而把农牧业生产留给了妇女、儿童及老人。据有关资料,我国的妇女承担着60%的农活,有的地方甚至高达80%,从事农牧业的劳动力趋于弱化。
4、农产品质量不高,难以保证现代农业开展。我国正处于工业化和城镇化加速阶段,该阶段正是能源资源耗费、污染排放强度较大的时期,扭曲的市场机制拉开工业畸形增长。工业、城市用水急剧增加,与农业用水的矛盾越来越难以调和,由于缺乏严厉的维护和管理措施,水质性污染招致水资源质量进一步降落。在这些要素共同影响下,我国可用水资源的供应愈加匮乏。工业污染招致不少农产品原料质量偏低,达不到加工业对农产质量请求,还有一些农业消费者受利益差遣,滥用化肥农药,招致农产品平安问题,加工品出口和国内市场销售受影响,进而影响现代农业开展进程。
行业趋势:
为了进一步推动农村农业的发展,国家推行了一系列政策和措施,未来的农牧业将会呈现出不一样的面貌。
1、农牧业规模化趋势明显。农牧业一旦规模化、正式化,就如同一个企业一样,有自己的规章制度,效果明显更好。规模化运营采用先进的生产技术,充分发挥土地和农作物的生产潜力,降低种植风险、提高农民收入。
2、农牧业与科技深度融合。国家推广应用了一批符合优质安全、节本增效、绿色发展的重大技术模式。未来重大动物疫病防控、生物种业、绿色投入品、农业机械、农产品加工等领域关键核心技术将取得不断突破。这些新技术新模式不断运用,形成产学研紧密结合的农业科技创新体系,促进科技与农牧业深度融合。
3、绿色农业将迎来大发展。国家大力整治农业污染,发展生态循环农业,推进畜禽粪污、秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用,实现畜牧养殖大县粪污资源化利用整县治理全覆盖,大力治理白色污染,实施新一轮草原生态保护补助奖励政策。
4、整合资源,布局全产业链。目前许多企业从单发展第一产业逐步向产业链向上下游延伸,很多有实力的企业开始整合资源,布局全产业链。向产品深加工再到休闲观光,旅游服务,农产品售卖等整合资源实现最大经济效益。
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