十四五期间国家重点行业扫描——高端装备制造业

一、高端装备制造行业现状
（一）高端装备制造定义
高端装备制造产业指装备制造业的高端领域，“高端”主要表现在三个方面：第一，技术含量高，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的继承；第二，处于价值链高端，具有高附加值的特征；第三，在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力。
（二）高端装备制造分类
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将高端装备制造纳入战略性新兴产业，包括智能制造装备产业、航空装备产业、卫星及应用产业、轨道交通装备产业、海洋工程装备产业等。
智能制造装备产业：机器人与增材设备制造、重大成套设备制造、智能测控装备制造、其他智能设备制造、智能关键基础零部件制造、智能制造相关服务。
航空装备产业：航空器装备制造、其他航空装备制造及相关服务。
卫星及应用产业：卫星装备制造、卫星应用技术设备制造、卫星应用服务、其他航天器及运载火箭制造。
轨道交通装备产业：铁路高端装备制造、城市轨道装备制造、其他轨道交通装备制造、轨道交通相关服务。
海洋工程装备产业：海洋工程装备制造、深海石油钻探设备制造、其他海洋相关设备与产品制造、海洋环境监测与探测装备制造、海洋工程建筑及相关服务。
五大产业具体细分详见《战略性新兴产业分类（2018）》。



（三）高端装备制造市场规模
2018年，我国高端装备制造业市场规模为11.9万亿元，预计2024年能达到38.4万亿，从2019-2024年复合增长率22.4%，保持高速发展。细分产业中轨道交通全球领先地位，全球占比达1/3，航空装备全球占比不足8%。
二、高端装备产业发展机遇
（一）产业政策：高端装备制造政策红利
自2010年10月10日国务院于下发《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）文件，明确了战略节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车七大新兴产业。后陆续发布了《工业转型升级规划(2011-2015年)》、《中国制造2025》、《高端智能再制造行动计划(2018—2020年)》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件。
在《“十四五”规划纲要》中，明确提出发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。
（二）产业规模：超大规模，超大产业链
我国高端装备制造业市场规模2024年预计接近40万亿元，具有超大市场规模，同时，随着近几年配套产业的完善，产业链已经较为完善，形成超大产业链。大规模、大产业链提升了加大产业发展筹码，有利于合作发展。
（三）国家战略红利：双循环推动产业建立良性循环
以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，中国的内需潜力将进一步被激活，庞大的内需市场将需要大而强的本土制造业体系在供给端与之匹配，形成需求与供给的良性循环。目前，中国已经建立了全球产值规模最大、产业覆盖度最广的制造业体系，高端装备自主可控既是中国产业发展的大势所趋，更是构建中国制造全球竞争力的势在必行之举，双循环新格局的构建将进一步加快这一进程，以半导体设备、智能制造装备（工业机器人等）为代表的高端装备产业发展将迎来关键的战略机遇期。
三、高端装备产业发展劣势
（一）产业技术：产业链关键技术领域存在“卡脖子”
尽管我国的高端装备制造业得到较快发展，也形成了具有一定国际竞争力的产业集群，技术上取得了一定突破，但距离真正的高质量发展还有一段距离，发达国家处于高端装备产业核心层，关键核心技术存在“卡脖子”现象，如半导体产业核心设备光刻机完全依赖进口。根据工信部调研结果，32%的关键材料在中国仍为空白，52%依赖进口。
（二）产业结构：在制造价值链中低端进行全球竞争
高端装备制造从原材料、研发、生产、销售及行业应用，整条产业链长而复杂。我国高端装备制造以劳动密集型为主，依靠廉价劳动力参与全球价值链，从产业结构来看，我国高端制造长期处于价值链的中低端，利润微薄。
（三）科技成果转化：科技成果转化不畅
科技成果向产业转移转化成功率偏低，目前约为10%，与发达国家30%-40%的科技成果转化率相比有较大差距。一是由于中国研究院所、高效偏重学术，实际产业化难度大；二是企业利润有限或基于考核的压力不愿投入大量成本进行研发，同时研产结合相互协调机制不完善，也导致科技成果转化率低。
（四）产业人才：人才储备不足制约发展
高端装备制造市场规模不断增长，配套产业也逐渐完善。想要从制造大国到制造强国需要人才支撑。高端装备制造企业需要大量顶尖的人才，如科学家、技术专家，这类人才是引领产业发展与创新创造的核心力量。
四、高端装备产业发展趋势
（一）高端装备国产化
面对核心技术“卡脖子”之痛，在政策红利下，随着研发投入加大，高端装备制造产业将逐步完成核心产业链环境，从进口依赖转为过程替代。目前，少数本土专用设备制造商通过多年的研发和积累，已掌握了相关核心技术，拥有自主知识产权，具备一定规模和品牌知名度，占据了一定市场份额，依托国内的成本优势，有望逐步实现进口替代。
（二）产业集聚行业集中增加
我国高端制造产业形成以环渤海、长三角地区为核心，东北和珠三角为两翼的产业空间格局。并以园区和龙头企业为依托合理推动形成的产业集聚，已经成为我国高端装备产业发展的一项重要特征，产业集聚为行业的规范发展和企业的生存竞争提供了良好环境，有望进一步提升产业集中度。
（三）高端装备与信息技术进一步融合
随着新一代信息技术的快速发展，信息技术和高端装备制造业深度融合发展，行业智能化、集成化和数字化，对研发、生产、销售等各个环节都深刻营销，也进一步推动高端装备制造业持续快速发展，信息技术的发展将重塑高端装备制造发展模式，为行业快速发展、快速突破提供了更多可能。